Après une marche de protestation de sept jours destinée à obtenir leur réintégration dans les mines de Huanuni, Elder et et ses compagnons arrivent à La Paz. Ils trouvent à s’employer sur un marché, grâce à une vieille femme, Mamá Pancha, mais Elder tombe malade. Lorsque son état empire et que le médecin se déclare impuissant à le guérir, Mamá Pancha, très inquiète, le met en contact avec Max, un sorcier-ermite, qui va essayer de ramener le jeune homme à la vie.